En 1945, dans un village minier de l’Écosse, un garçon de 8 ans vit avec sa grand-mère et son frère. Passant la plupart de son temps seul,il noue une amitié forte avec un soldat allemand retenu prisonnier dans un camp. Mais le soldat doit bientôt quitter le village. Ce premier épisode relate la première étape de la vie d’enfant de Bill Douglas,organisée autour de sa grand-mère maternelle.